Information till Privatekonomisk plan

  • Steg 1
  • Steg 2
  • Steg 3
  • Steg 4

I detta formulär har vi valt ut den viktigaste informationen som vi behöver för att skapa en Privatekonomisk Plan för dig. Ju mer utförligt du fyller i det, desto bättre möjligheter har vi att ge dig bästa möjliga rådgivning.

Angivna värden behöver inte vara exakta. Är du osäker på exakt vilken data som efterfrågas kan du fylla i det du tror mest sannolikt avses. På vårt möte kan du lämna information som du för tillfället inte hittar. Där kommer vi också tillsammans gå igenom och kontrollera all data.

OBS! Båda personerna ska fylla i var sitt formulär för att vi ska kunna använda informationen. Ange här bara uppgifter för din del.

Barn

Löneinkomst

Bankkonton

Investeringssparkonto (ISK)

Aktier och fonder (ej ISK)

Kapitalförsäkringar

Allmän pension

Ev. övrig pension under utbetalning - livsvarig, totalt

Ev. övrig pension under utbetalning - tidsbegränsad

Bostäder

Lån och krediter

Bilar och båtar

Content is loading
Visa
Göm
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.