Information till Finansiell plan

  • Steg 1
  • Steg 2
  • Steg 3
  • Steg 4

I detta formulär har vi valt ut den viktigaste informationen som vi behöver för att skapa en Finansiell Plan för dig. Ju mer utförligt du fyller i det, desto bättre möjligheter har vi att ge dig bästa möjliga rådgivning.

Angivna värden behöver inte vara exakta. Är du osäker på exakt vilken data som efterfrågas kan du fylla i det du tror mest sannolikt avses. På vårt möte kan du lämna information som du för tillfället inte hittar. Där kommer vi också tillsammans gå igenom och kontrollera all data.

Barn

Löneinkomst

Bankkonton

Investeringssparkonto (ISK)

Aktier och fonder (ej ISK)

Kapitalförsäkringar

Allmän pension

Ev. övrig pension under utbetalning - livsvarig, totalt

Ev. övrig pension under utbetalning - tidsbegränsad

Bostäder

Lån och krediter

Bilar och båtar

Ju mer information du lämnar om din situation, ju bättre rådgivning kan vi ge dig. Bifoga därför gärna dokument som innehåller mer information inom de områden som formuläret omfattar, t.ex. deklaration, investeringsrapporer, skärmdumpar från MinPension eller andra pensionssammanställningar.

Total filstorlek max. 34 MB. Filtyper: Word, Excel, PDF, TXT, JPG och PNG.

Uploaded files

Content is loading
Show
Hide
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.