Finansiell planering
Få ut mer av dina tillgångar
för att kunna leva det liv du vill
– nu och i framtiden.
Inför vårt möte
Jag ser fram emot vårt kommande möte där vi tillsammans kommer att göra din finansiella plan. När vi tar fram din finansiella plan är det viktigt att vi får med alla dina tillgångar. Då kan vi tillsammans titta på olika scenarier, baserat på den information du ger mig.
För att du ska få ut som mycket som möjligt av mötet och jag ska kunna förbereda mig på bästa sätt så uppskattar jag om du innan vårt möte kan skicka mig uppgifter om din ekonomi.
Förbered dig inför mötet:
Steg 1
Bokat möte för finansiell planering
Steg 2
Summera dina tillgångar
Ladda ner dokumentet
på din dator och fyll i de uppgifter du har tillgång till om din ekonomi och spara på din dator.
Steg 3
Summera din pension
Logga in på minpension.se och spara skärmdumpar över dina pensionstillgångar.
Steg 4
Skicka dokumenten till oss
Skicka dokumenten genom att logga in på Internetbanken och svara på meddelandet Finansiell planering.
Den information du lämnar här används för att ta fram en Finansiell Plan™ baserad på din privatekonomi tillsammans med en rådgivare. Vi använder informationen för att ge den bästa ekonomiska rådgivningen utifrån din livssituation. Du kan alltid uppdatera din information om det sker några förändringar. Läs mer om vilka personuppgifter vi registrerar, hur vi använder dessa och dina rättigheter i vår information om behandling av personuppgifter Privacy notice (danskebank.se) Den gamla planen raderas automatiskt 7 år efter den skapats i enlighet med GDPR-reglerna.
Behöver du hjälp?
Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice om du behöver hjälp på 0752-48 11 43
Danske Premium guidar dig genom hela din privatekonomi
