Finansiell planering
Få ut mer av dina tillgångar
för att kunna leva det liv du vill
– nu och i framtiden.
Inför vårt möte
Jag ser fram emot vårt kommande möte där vi tillsammans kommer att göra din finansiella plan. När vi tar fram din finansiella plan är det viktigt att vi får med alla dina tillgångar. Då kan vi tillsammans titta på olika scenarier, baserat på den information du ger mig.
För att du ska få ut som mycket som möjligt av mötet och jag ska kunna förbereda mig på bästa sätt så uppskattar jag om du innan vårt möte kan skicka mig uppgifter om din ekonomi.
Förbered dig inför vårt möte:
Steg 1
Summera dina tillgångar
Ladda ner dokumentet på din dator och fyll i de uppgifter du har tillgång till om din ekonomi och spara på din dator.
1. Klicka här för att ladda ner dokumentet. 
2. Fyll i de uppgifter du har tillgängliga
3. Spara på din dator
Steg 2
Summera pensionstillgångar
Logga in på www.minpension.se med BankId och ta skärmdumpar på följande sidor under Intjänad pension – Visa pensionstillgångar och spara dessa på din dator:
1. Total pension
2. Allmän pension
3. Tjänstepension
4. Privat pension
Steg 3
Skicka i ett säkert meddelande
Skicka ifyllt dokument och dina skärmdumpar från Minpension i ett säkert meddelande.
- Gå till danskebank.se och logga in med BankId eller Kodbox
- Klicka på Kontakt & hjälp och under Kontakta oss välj Meddelande
- Öppna meddelande om Finansiell planering och välj Bifoga fil
- Ladda upp dokument och skärmdumpar från din dator och klicka på ok för att sända
Den information du lämnar här används för att ta fram en Finansiell Plan™ baserad på din privatekonomi tillsammans med en rådgivare. Vi använder informationen för att ge den bästa ekonomiska rådgivningen utifrån din livssituation. Du kan alltid uppdatera din information om det sker några förändringar. Läs mer om vilka personuppgifter vi registrerar, hur vi använder dessa och dina rättigheter i vår information om behandling av personuppgifter Privacy notice (danskebank.se) Den gamla planen raderas automatiskt 7 år efter den skapats i enlighet med GDPR-reglerna.
