Rådgivande förvaltning
För dig som vill ha en aktiv roll i placeringsbesluten

Rådgivande förvaltning ger dig möjlighet att fatta investeringsbeslut med en professionell förvaltare som stöd. Du behåller kontrollen över dina placeringar, samtidigt som du får tillgång till personlig rådgivning, fördjupad marknadsanalys och tydliga portföljförslag.

Boka möte

Investeringar innebär en risk. Värdet på dina investeringar kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.

Vad rådgivande förvaltning innebär för dig

Med rådgivande förvaltning behåller du kontrollen över dina investeringar, samtidigt som du får tillgång till Danske Banks samlade expertis. Din kapitalförvaltare fungerar som ett bollplank i både strategiska och taktiska frågor och hjälper dig tolka marknadshändelser, analysera alternativ och väga risk mot möjligheter innan beslut fattas.

Marknadsanalys som sätter händelser i sitt sammanhang

Din kapitalförvaltare tar hänsyn till hela din ekonomiska situation. Vi diskuterar hur investeringar samspelar med likviditet, tidshorisont och framtida behov, så att varje beslut grundas i din helhet.

Löpande kontakt när marknaden förändras

När förutsättningarna ändras finns din kapitalförvaltare tillgänglig för att diskutera konsekvenser och alternativ. Det ger dig möjlighet att agera genomtänkt även i mer osäkra marknadslägen.

Du fattar besluten – med kvalificerat beslutsunderlag

Du tar investeringsbesluten själv. Vi bidrar med analyser, marknadssyn och konkreta förslag som kan hjälpa dig ta ställning i komplexa frågor, oavsett om det gäller aktier, fonder eller andra investeringslösningar. Observera att alla investeringar är förenade med risk och att historisk avkastning inte är en garanti för framtida resultat.

Portföljdialog som utgår från din verklighet

Fördelar med rådgivande förvaltning

ikon placeringar

Du behåller kontrollen över dina investeringar

Rådgivande förvaltning kan ge dig insyn och inflytande i varje beslut. Du väljer själv om och när din kapitalförvaltare ska agera.

ikon med grupp människor

Du får tillgång till samlad specialistkunskap

Bakom rådgivningen finns analytiker och förvaltare med erfarenhet från olika marknader och tillgångsslag. Det kan ge dig ett bredare perspektiv än du normalt får på egen hand.

ikon med ett dokument

Du får ett kvalificerat underlag för dina beslut

Genom löpande dialog, tydliga portföljgenomgångar och relevanta marknadskommentarer får du ett kvalificerat beslutsunderlag, vilket kan underlätta prioriteringar över tid.

Du behåller kontrollen över dina investeringar

Rådgivande förvaltning kan ge dig insyn och inflytande i varje beslut. Du väljer själv om och när din kapitalförvaltare ska agera.

Du får tillgång till samlad specialistkunskap

Bakom rådgivningen finns analytiker och förvaltare med erfarenhet från olika marknader och tillgångsslag. Det kan ge dig ett bredare perspektiv än du normalt får på egen hand.

Du får ett kvalificerat underlag för dina beslut

Genom löpande dialog, tydliga portföljgenomgångar och relevanta marknadskommentarer får du ett kvalificerat beslutsunderlag, vilket kan underlätta prioriteringar över tid.

"Med rådgivande förvaltning får du ett partnerskap som kombinerar personlig rådgivning med djup marknadskunskap, så att du kan fokusera på dina mål medan vi bidrar med analys och perspektiv."

Annelie Marshall | Senior Private Banker

Danske Banks expertis

Våra rådgivare har lång erfarenhet av att arbeta med komplex ekonomi och höga krav på beslutsunderlag. Din rådgivare samarbetar nära bankens specialister inom investeringar, skatt och förmögenhetsplanering för att verka för att ge dig relevant vägledning.

Boka ett möte med våra experter

Ditt team

Du får en personlig rådgivare som lär känna din situation och som vid behov kopplar in rätt specialist. Det ger kontinuitet i dialogen och tillgång till kompetens när besluten kräver fler perspektiv.

Läs mer om våra specialister

Så blir du Private Banking-kund hos oss

01.

Boka möte

Du börjar med att boka ett möte där vi lär känna dig, din ekonomi och vad du vill uppnå med dina placeringar.

02.

Finansiell genomgång

Tillsammans går vi igenom din nuvarande situation, tidigare investeringar och relevanta förutsättningar för framtida beslut.

03.

Individuell inriktning

Utifrån dialogen anpassas rådgivningen efter dina mål, din riskvilja och din tidshorisont.

04.

Löpande partnerskap

Vi följer upp över tid och anpassar rådgivningen när marknaden eller din livssituation förändras.

Boka ett möte med våra experter

Fakta om rådgivande förvaltning

Vad innebär rådgivande förvaltning?

Rådgivande förvaltning innebär att du fattar investeringsbesluten själv, med stöd av professionell analys, marknadsinsikter och personlig rådgivning.
Ett aktivt val för engagerade investerare

Rådgivande förvaltning vänder sig till dig som vill vara involverad i hur ditt kapital placeras. Du får rekommendationer och analyser, men behåller alltid det slutliga ordet. Många väljer detta arbetssätt för att få möjlighet att kombinera sitt eget engagemang med tillgång till professionell kompetens.
Rådgivning som kan stärka beslutsunderlaget

Din rådgivare hjälper dig tolka marknadsutveckling, förklara konsekvenser av olika val och belysa risker. Rådgivningen fokuserar på att tydliggöra konsekvenser, risker och möjliga vägval utan att styra dina beslut.
Marknadsinsikter som sätter händelser i sitt sammanhang

Finansiella marknader påverkas av räntor, konjunktur, geopolitik och bolagsspecifika faktorer. Genom rådgivande förvaltning får du hjälp att sätta aktuella marknadshändelser i ett större sammanhang, vilket kan underlätta långsiktiga prioriteringar även i mer osäkra perioder.
Portföljen som en del av helheten

Investeringar existerar sällan isolerat. Rådgivande förvaltning tar hänsyn till hur portföljen samspelar med likviditet, planerade uttag och framtida behov. Det kan ge ett mer relevant beslutsunderlag än att enbart fokusera på enskilda placeringar.
Flexibilitet över tid

Behov, mål och engagemang förändras. Rådgivande förvaltning ger möjlighet att justera inriktning och aktivitetsnivå utan att byta arbetssätt. Vissa perioder vill du vara mer aktiv, andra mer avvaktande – rådgivningen anpassas därefter.

Vanliga frågor om rådgivande förvaltning

Personlig rådgivning, investeringsförslag, marknadsanalyser och löpande portföljdialog.
För dig som vill vara delaktig i besluten men ha professionellt stöd.
I rådgivande förvaltning fattar du besluten själv. Vid diskretionär förvaltning ger du banken en fullmakt att förvalta portföljen inom överenskomna riktlinjer.
Det varierar. Du väljer själv hur ofta och i vilken omfattning du vill vara involverad.
Du får tillgång till personlig rådgivning, analyser och portföljförslag.
Ja, rådgivaren presenterar förslag som du tar ställning till.
Uppföljning sker löpande och anpassas efter dina behov och marknadsläget.
Ja, både inriktning och engagemangsnivå kan justeras när förutsättningarna förändras.
Ja, du får tillgång till analyser och kommentarer från bankens specialister.
Du bokar ett möte där vi går igenom din situation och dina mål.
Boka möte
Rådgivande förvaltning är förenad med kostnader och avgifter. Vilka kostnader som är aktuella beror på tjänstens omfattning och vilka investeringar som genomförs. Du får alltid en tydlig redovisning av samtliga kostnader innan du fattar beslut. Kontakta oss för mer information.

Mer hos oss

Lyxyacht förtöjd på öppet hav med en person på vattenskoter bredvid.

Förmögenhetsplanering – samordna dina tillgångar

Förmögenhetsplanering för dig som vill skapa överblick, strukturera tillgångar & planera över tid. Analys - Rådgivning - Planering → Anpassat efter dina mål.

Få helhetsperspektiv med förmögenhetsplanering

Exklusiva förmåner med ditt Private Banking-kort

Ta del av en mängd exklusiva förmåner med ditt kort.

Upptäck förmånerna

Kvinna i grå kavaj pratar i telefon utomhus i en stadsmiljö.

Private Banking för onoterade investeringar – tillgång till möjligheter utanför börsen

Onoterade investeringar breddar portföljen med bolag utanför publika marknadsplatser. Danske Bank Private Banking erbjuder utvalda möjligheter, analys och rådgivning för att bedöma potential, risker och ekonomi.

Private Banking - optimera dina tillgångar

Våra tjänster

Förmåner med ditt kreditkort

Ditt team

Rådgivande förvaltning
För dig som vill ha en aktiv roll i placeringsbesluten

Vad rådgivande förvaltning innebär för dig