Stiftelseförvaltning
Skräddarsydd kapitalförvaltning för stiftelse
Med stiftelseförvaltning får stiftelser, organisationer och samfund ett helhetsstöd som tar fasta på långsiktig förvaltning, regelefterlevnad och hållbarhetskrav. Hos Danske Bank Private Banking får du tillgång till specialiserad rådgivning och en stiftelsetjänst som underlättar styrelsens arbete och syftar till att ge goda beslutsunderlag för både idag och framtiden.
Det här är stiftelseförvaltning
Danske Banks stiftelseförvaltning vänder sig till stiftelser och ideella organisationer som förvaltar kapital med ett långsiktigt uppdrag. Vi erbjuder en stiftelsetjänst som kombinerar kapitalförvaltning med stöd inom administration, rapportering och regelefterlevnad. Målet är att förenkla styrelsens ansvar och bidra till välgrundade beslut – alltid med respekt för stiftelsens ändamål.
Kapitalförvaltning anpassad efter stiftelsens uppdrag
Vi utgår från stiftelsens ändamål, placeringsregler och tidshorisont när vi utformar förvaltningen. Tydliga mål och regelbunden uppföljning kan bidra till bättre beslutsunderlag för styrelsen.
Tydlig rapportering för informerade beslut
Du får regelbunden rapportering som är anpassad för styrelsearbete. Rapporteringen ger insyn i utveckling, risknivåer och hur förvaltningen förhåller sig till gällande riktlinjer.
Stöd i regelverk och regelefterlevnad
Stiftelser omfattas av särskilda lagkrav. Vi hjälper till att tolka och hantera dessa krav på ett praktiskt sätt, i syfte att underlätta för styrelsen att fullgöra sitt ansvar.
Hållbarhet i linje med stiftelsens värderingar
När hållbarhet är relevant integrerar vi miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfaktorer (ESG) i investeringsbedömningen, i linje med stiftelsens inriktning och mål.
Fördelar med stiftelseförvaltning
Ett tydligt stöd för
styrelsens arbete
Vi erbjuder en stiftelsetjänst som förenklar vardagen för stiftelser, organisationer och samfund. Med samlad rapportering och löpande dialog får styrelsen bättre överblick över kapitalet och dess placering.
Specialistkunskap
om stiftelser
Vårt team har lång erfarenhet av stiftelseförvaltning och förstår de särskilda krav som följer med lagstiftning, ändamål och placeringsregler.
Flexibilitet utifrån varje
stiftelses behov
Varje stiftelse har unika förutsättningar. Därför anpassar vi både kapitalförvaltning och stiftelsetjänst efter era riktlinjer, mål och förutsättningar.
Så blir ni Private Banking-kund hos oss
01.
Boka möte
Ett första samtal där vi lär känna stiftelsens uppdrag.
02.
Genomgång
Vi går igenom riktlinjer, behov och ansvar samt gör en individuell bedömning av stiftelsens förutsättningar.
03.
Anpassning
Vi utformar stiftelseförvaltning och stiftelsetjänst efter era förutsättningar.
04.
Löpande samarbete
Regelbunden uppföljning och dialog över tid.
Vad innebär stiftelseförvaltning?
Stiftelseförvaltning innebär att styrelsen får professionellt stöd för att förvalta stiftelsens kapital i linje med ändamål, placeringsregler och lagkrav – med tydliga beslutsunderlag och löpande uppföljning.
Stiftelseförvaltning handlar om ansvar, inte bara investeringar
Att förvalta en stiftelse innebär bland annat att hantera ett kapital som är bundet till ett fastställt ändamål. Styrelsen ansvarar för att medlen används korrekt, att kapitalet förvaltas. Stiftelseförvaltning inom Private Banking ger styrelsen stöd i detta ansvar genom rådgivning, kapitalförvaltning och praktisk uppföljning.
Styrelsen behöver beslutsunderlag som är enkla att använda
I styrelsearbetet är tydlighet avgörande. Rapportering och uppföljning behöver visa hur kapitalet är placerat, hur det utvecklas och hur det förhåller sig till placeringsreglerna. En professionell stiftelsetjänst ger sammanställda beslutsunderlag som kan användas direkt i styrelsens arbete, utan att kräva finansiell specialistkunskap.
Avvägningen mellan utdelning och kapitalets värde över tid
Många stiftelser delar regelbundet ut medel till sitt ändamål. Samtidigt ska kapitalet räcka även i framtiden. Stiftelseförvaltning innebär därför att anpassa förvaltningen efter utdelningsbehov, tidshorisont och risknivå – så att styrelsen kan fatta genomtänkta beslut om när och hur medel används.
Hållbarhet när det är relevant för uppdraget
För stiftelser där hållbarhet är en del av ändamålet kan miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfaktorer (ESG) vägas in i investeringsbedömningen. Det sker alltid med utgångspunkt i stiftelsens riktlinjer och syfte, inte som ett generellt tillägg. Mer information om Danske Banks metodik för hållbara investeringar finns på danskebank.se.
Ett samarbete som följer stiftelsen över tid
Förutsättningar förändras – nya styrelsemedlemmar tillkommer, regelverk justeras och behoven utvecklas. Ett långsiktigt samarbete med löpande dialog gör det möjligt att anpassa stiftelseförvaltningen utan att tappa kontinuitet eller kontroll.
Vanliga frågor om stiftelseförvaltning
Mer hos oss
Förmögenhetsplanering – samordna dina tillgångar
Förmögenhetsplanering för dig som vill skapa överblick, strukturera tillgångar & planera över tid. Analys - Rådgivning - Planering → Anpassat efter dina mål.
Skräddarsydd kapitalförvaltning
Genom vår gedigna erfarenhet av analys, råd och lösningar för investeringar skapar vi goda förutsättningar för att du ska kunna uppnå dina mål.
Generationsskifte
Generationsskifte för dig som ska planera & genomföra ägarskifte.
