Gå till huvudinnehåll

Aktiv kapitalportfölj

En kapitalförvaltningstjänst som passar dig som efterfrågar en aktivt förvaltad portfölj. Kontakta din rådgivare så får du hjälp med att ta fram en portfölj som passar din riskprofil.

Vi förvaltar – du väljer riskprofil

Med Aktiv Kapitalportfölj överlåter du det löpande förvaltningsansvaret åt oss. Vi förvaltar ditt kapital enligt den av bankens portföljer som bäst passar din riskprofil. Din personliga riskprofil tas fram i ett möte tillsammans med din rådgivare.

Passar dig som inte har tid

Aktiv Kapitalportfölj passar dig som anser att du inte har tillräckligt med tid, intresse eller kunskap att förvalta ditt kapital själv, utan istället föredrar att en professionell förvaltare bevakar och gör lämpliga omplaceringar i portföljen.

Portföljerna sätts samman av upp till fem olika delar:

1. Alternativ portfölj som består av alternativa fonder
2. Svensk aktieportfölj som består av enskilda aktier eller aktiefonder
3. Utländsk aktieportfölj som består av aktiefonder
4. Kreditportfölj som består av kreditfonder
5. Ränteportfölj som består av räntefonder

Läs mer om våra portföljer

  • Portföljer

    Aktiv Kapitalportfölj – Fonder
    Portföljen investerar såväl i Sverige som globalt i fonder.

     Aktiv Kapitalportfölj – Global
     Portföljen investerar såväl i Sverige som globalt. Den svenska aktiedelen består av enskilda aktier och övriga investeringar görs i fonder.

    Aktiv Kapitalportfölj – Sverige
    Portföljen investerar i Sverige. Aktiedelen består av enskilda aktier med hög utdelning och räntedelen investeras i utdelande fonder.

    Aktiv Kapitalportfölj – Alternativa fonder
    Portföljen investerar såväl i Sverige som globalt. Samtliga investeringar, inklusive alternativa, görs i fonder.

    Aktiv Kapitalportfölj – Alternativa
    Portföljen investerar såväl i Sverige som globalt. Den svenska aktiedelen består av enskilda aktier och övriga investeringar, inklusive alternativa, görs i fonder.

    Aktiv Kapitalportfölj – Allokering
    Portföljen investerar såväl i Sverige som globalt. Aktiedelen består av indexfonder medan räntedelen investeras i aktivt förvaltade fonder.

  • Svensk aktieportfölj

    Den svenska aktieportföljen består antingen av aktiefonder eller enskilda aktier beroende på vilken av våra portföljer du väljer. Tar du den variant som innehåller enskilda svenska aktier så består portföljen av ca 12 aktier som förvaltas aktivt. Vår strävan är att skapa en portfölj med en exponering mot flera branscher för att nå en god riskspridning. I aktievalen tas även hänsyn till exempelvis utsikter för respektive bransch och bolag samt aktiens likviditet.

  • Utländsk aktieportfölj

    Den utländska aktieportföljen består av utvalda aktiefonder. Investeringar sker i de fonder som våra analytiker bedömer som mest intressanta i sin kategori. Portföljen förvaltas aktivt, både vad gäller fördelning mellan marknader och fonder.

  • Kreditportfölj

    Kreditportföljen består av utvalda kreditobligationer. Portföljen är en kombination av de kreditfonder som vi bedömer ger den bästa förväntade avkastningen. Vid val av fonder tas hänsyn till förvaltarens förmåga att skapa bättre avkastning än genomsnittet i sin kategori samt vår syn på vilken löptid som portföljen ska ha.

  • Ränteportfölj

    Ränteportföljen består av utvalda räntefonder. Portföljen är en kombination av de räntefonder som vi bedömer ger den bästa förväntade avkastningen. Vid val av fonder tas hänsyn till förvaltarens förmåga att skapa bättre avkastning än genomsnittet i sin kategori samt vår syn på vilken löptid som portföljen skall ha.
Villkor och kontakt

  • Aktiv Kapitalportfölj

    Vi använder oss av fyra risknivåer:

    1. Försiktig
    2. Balanserad
    3. Offensiv
    4. Aktie

    Den stora skillnaden mellan risknivåerna är andelen räntemarknadsexponering.

    Depåförsäkring och Investeringssparkonto
    Det går att placera din portfölj i en depåförsäkring eller i ett investeringssparkonto, vilket kan vara skattemässigt fördelaktigt. Kontakta din rådgivare för mer information.

    Villkor och kontakt

    Information och rapportering
    Som kund erhåller du:

    • Kvartalsvis portföljrapport
    • Portföljen kan följas via Hembanken
    • Notor på samtliga utförda affärer
    • Årsbesked
    • K4 underlag (på begäran)

    Kontakta oss
    Kontakta din rådgivare så får du hjälp med att ta fram en portfölj som passar din riskprofil.
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.